Обзор рынков

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 06.03.2024

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Торги на Уолл-стрит закрылись ростом основных фондовых индексов, поскольку экономические данные и комментарии председателя Джерома Пауэлла усилили ожидания того, что ФРС снизит процентную ставку в этом году. Наибольший рост зафиксировал Nasdaq (+0,58%), индекс S&P 500 вырос на 0,51% и промышленный индекс Dow Jones подрос на 0,20%.

Во время своего выступления в Конгрессе Пауэлл сказал, что ожидает снижения ставок немного позднее в этом году. По мнению Пауэлла экономика США далека от рецессии. При этом он уклонился от принятия обязательств по графику смягчения ставок, поскольку прогресс в сокращении инфляции не полностью гарантирован. Он также отметил, что риск, связанный с коммерческой недвижимостью, является «управляемым». Глава ФРС также сказал, что центральный банк, вероятно, значительно изменит свой план, требуя от крупных кредитных организаций держать больше капитала - шаг, который ознаменует крупную победу для гигантов отрасли.

По мнению Майкла Фероли из JPMorgan Chase, Пауэлл был довольно осторожен, чтобы не посылать новых сигналов о направлении денежно-кредитной политики, «что имеет смысл», учитывая полный набор экономических данных в преддверии следующего заседания ФРС.

Отчет, известный как JOLTS, показал, что количество вакансий в США незначительно сократилось на 26 тысяч до 8,863 млн и оставалось высоким в январе. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали 8,9 миллиона вакансий в январе. Между тем, компании увеличили наём в феврале умеренными темпами, при этом количество рабочих мест в частном секторе увеличилось на 140 000, хотя и отстает от прогнозов. Пауэлл заявил, что ослабление рынка труда в США является предварительным условием снижения инфляции до годового целевого показателя ФРС в 2%. Февральский отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе, который должен выйти в пятницу, внесет дополнительную ясность в состояние рынка труда.

Европейский индекс STOXX 600 вырос на 0,39% в преддверии важного решения ЕЦБ по процентной ставке в четверг.

Глава Нацкомиссии Китая по развитию и реформам заявил в среду, что поставленная правительством цель экономического роста в 5% в этом году, которую многие аналитики называют амбициозной, достижима, и что он ожидает, что вторая по величине экономика мира будет иметь хороший первый квартал. На сегодняшних торгах Индекс Shanghai Composite показывает рост на 0,5%, превысив 3050, после комментария Пауэлла о начале снижения ставок позднее в этом году. Инвесторы также ожидают данных по торговле Китая, чтобы оценить экономическое здоровье страны.

Индекс доллара снизился на 0,4%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла месячного минимума, снизившись до 4,108%. Доходность по 30-летним облигациям снизилась до 4,241%.

Цены на нефть восстановились после меньшего, чем ожидалось, роста запасов сырой нефти в США и гарантий Пауэлла о снижении ставок. Brent подорожала на 1,12% до $82,96 за баррель.

Золото продолжило расти до нового рекордного максимума второй день подряд, чему способствовали ставки на смягчение денежно-кредитной политики в США. Спотовое золото прибавило 0,9% до $2146,29 за унцию.

Новости корпораций:

• Акции CrowdStrike подскочили на 11% после публикации оптимистичного прогноза.
• Morgan Stanley снизил целевую цену акции Tesla с $345 до $320 из-за ослабления спроса на электромобили, сократив прогноз поставок Tesla после того, как слабые продажи в Китае в феврале усилили опасения по поводу замедления роста и усиления конкуренции. Акции Tesla на этой неделе упали более чем на 11%, потеряв более $70 млрд ее рыночной стоимости. Акции компании продолжили падение, снизившись на 2,3%.
• Exxon Mobil обратилась в арбитраж, чтобы сохранить преимущественное право на гигантское гайанское нефтяное месторождение, угрожая попытке Chevron приобрести долю в Hess Corp за $53 млрд.
• Акции JD.com выросли на 16,2% после сообщения о выручке в четвертом квартале, превышающей прогнозы. Компания объявила программу обратного выкупа акций на $3 млрд.
• Abercrombie & Fitch Co. сообщила о прибыли в четвертом квартале, которая превысила прогнозы, подчеркнув способность ритейлера одежды сохранять динамику, несмотря на неопределенные экономические условия.
• Nordstrom прогнозирует сдержанный рост выручки и сопоставимых продаж в этом году, поскольку вялый спрос в ее элитных одноименных магазинах компенсирует улучшение перспектив в магазинах Rack по сниженным ценам.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в среду продолжил рост четвертую сессию подряд, достигнув отметки в 4 942,67 пункта (+0,6%). Основными драйверами роста выступили акции БЦК (+4,5%) и Kcell (+4,0%). При этом стоимость долевых бумаг Эйр Астаны (+0,3%) и Народного Банка (не изм.) показывала слабую волатильность на вчерашних торгах, что может свидетельствовать о том, что локальные инвесторы находятся в ожидании финансовых результатов этих компаний за 2023 год, публикация которых ожидается уже на следующей неделе (15.03). В среду долевые инструменты голубых фишек на LSE и Nasdaq показали разнонаправленную динамику. Рост зафиксировали бумаги Эйр Астаны на LSE (+3.78%), Kaspi на LSE (+0,96%) и на Nasdaq (+4,62%). Расписки Казатомпрома и Народного банка снизились по итогам торгов на LSE на 0,13% и 0,91% соответственно. По итогам торгов среды курс по паре USDKZT продолжил ревальвационную динамику, закрывшись на уровне 447,83 тенге за доллар (-2,41 тенге). При этом объем торгов продолжает оставаться повышенным – 317,6 млн долларов против среднесуточных значений с начала года в 185,6 млн. Поддержку нацвалюте на вчерашних торгах могли оказывать как внешние, так и внутренние факторы. Традиционно среди внешних можно выделить рост нефтяных котировок и снижение индекса доллара (-0,4%). На локальном валютном рынке спрос на тенге мог быть связан с подготовкой к длинным праздничным выходным, тогда как дополнительное предложение инвалюты по-прежнему обеспечивалось конвертацией трансфертов из Нацфонда.

KEGOC сообщил о чистой прибыли по итогам 2023 года в размере 42,7 млрд тенге, что выше показателя 2022 года на 60% или 15,9 млрд тенге.

Эйр Астана сообщила о публикации 15 марта годовых результатов деятельности компании.

КазТрансОйл в феврале поставил 100 тыс тонн казахстанской нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов Транснефти. В марте запланирована поставка 100 тыс тонн нефти из Казахстана в Германию. В 2024 году планируется поставить до 1,2 млн тонн. В 2023 году было поставлено 993 тыс тонн.