Обзор рынков

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 11.03.2024

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Торги на Уолл-стрит в понедельник завершились разнонаправленно, так как не было особых стимулов для продолжения ралли и инвесторы в ожидании ключевых февральских данных по индексу потребительских цен и индексу цен производителей в США.

Индекс S&P 500 снизился на 0,11%, высокотехнологичный Nasdaq скорректировался на 0,41%, а промышленный Dow Jones подрос на 0,12%. Индекс S&P 500 после достижения максимума 16 раз в этом году похоже показывает признаки перегрева, что может привести к краткосрочной консолидации.

В то время как S&P 500 падал всего четыре отчетных дня за последние 12 месяцев, волатильность в эти сессии в этом году растет. За последние шесть месяцев индекс акций изменился примерно на 0,8% в обоих направлениях в день публикации индекса потребительских цен, согласно данным, собранным Bloomberg. Это самый высокий показатель с апреля и по сравнению с менее чем 0,5% в сентябре.

Данные о потребительских ценах в США за февраль будут опубликованы во вторник, при этом ожидается ежемесячный рост на 0,4% и 3,1% в годовом исчислении. Отчет о ценах производителей в США выйдет в четверг.

По мнению главы JPMorgan Джейми Даймона, экономические индикаторы были искажены COVID-19 и все еще существует риск рецессии в США, поэтому ФРС должна дождаться большей ясности, прежде чем снижать ставки. Он сказал, что хотя экономика США находится в некотором роде подъеме, риск рецессии сохраняется. Заседание ФРС по установлению ставок состоится 20 марта и рынки не ожидают снижения ставок.

Индекс Шанхайской биржи в понедельник вырос на 0,74%. Индекс голубых фишек CSI 300 вырос на 1,25%. Гонконгский Hang Seng вырос на 1,43%.

Рост потребительских цен в Китае, как ожидается, будет недолгим, говорят экономисты, поскольку рост от длинных праздников омрачается признаками вялого внутреннего спроса. Рост ИПЦ на 0,7% в феврале превзошел ожидания и стал первым повышением с августа. Восстановлению цен способствовали праздник Лунного Нового года, который наступил позже, чем в 2023 году, а также возвращение путешествий и расходов, которые превысили уровни до пандемии. Некоторые экономисты ожидают, что инфляция снизится в марте. Пекин объявил о чуть большем фискальном стимулировании, чем в прошлом году, и, как ожидается, в этом году введет более умеренное снижение процентных ставок и обязательных резервов банков, чтобы обеспечить ликвидность и стимулировать спрос. Большинство экономистов говорят, что этого недостаточно для достижения амбициозной цели правительства по росту примерно на 5% к 2024 году.

Индекс доллара прибавил 0,15% до отметки 102,87.

В преддверии данных по инфляции выросли доходности по трежерис: по 10-леткам выросла до 4,098%, по 30-леткам выросла до 4,261% и до 2-леткам выросла до 4,536%.

Цены на нефть практически не изменились в понедельник, поскольку уменьшились опасения, что боевые действия на Ближнем Востоке могут нарушить поставки, а данные по Китаю указывают на слабый спрос, в то время как рост переработки в США ограничил любые продажи. Нефть марки Brent выросла на 0,16% до $82,21% за баррель.

Спотовое золото подросло на 0,17% до $2183 за унцию.

Биткойн прибавил 5,37% до $72090 после достижения максимума в $72901.

Новости корпораций:

• Акции Boeing упали на 3,02% после того, как Министерство юстиции США начало уголовное расследование по факту взрыва в воздухе панели фюзеляжа самолета 737 Max 9 в январе. Компания намерена сотрудничать в расследованиях.
• Delta Air Lines ожидает, что поставки самолетов Boeing 737 Max 10 могут быть перенесены на 2027 год на фоне федеральной проверки безопасности и уголовного расследования компании Boeing.
• MicroStrategy купила еще 12 000 биткоинов за $821,7 млн, что стало второй по величине покупкой производителя корпоративного программного обеспечения с тех пор, как он начал приобретать криптовалюту почти четыре года назад.
• Reddit раскрыл дополнительные подробности о том, что должно стать одним из крупнейших первичных публичных размещений в этом году, при этом компания и некоторые существующие акционеры стремятся привлечь до $748 млн.
• Американский производитель природного газа EQT Corp согласился выкупить бывшее подразделение Equitrans Midstream примерно за $5,5 млрд акций, что стало последней в череде сделок в нефтегазопроводной отрасли.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE начал неделю с роста, так по итогам торгов в понедельник индекс вырос на 0,38% до 4 991,96 пункта, причем достигал максимума в 5007,20 пунктов. Среди акций представительского списка индекса наибольший рост показали акции Народного банка (+2,67%), причём на Лондонской фондовой бирже глобальные депозитарные расписки Народного банка также выросли на 1,93% и были единственными показавшими рост на иностранных рынках. Помимо акций Народного банка по итогам торгов на KASE также выросли акции Казатомпрома, Кселл, БЦК и КазТрансОйла. В то же время, рост индекса нивелировало снижение котировок акций Эйр Астаны (-1,36%), Kaspi, KEGOC, Казмунайгаза и Казахтелекома. По итогам торгов на LSE и Nasdaq долевые инструменты Казатомпрома, Kaspi и Эйр Астаны вчера показали отрицательную динамику. Нацвалюта начала неделю снижением по отношению к доллару США. По итогам торгов курс USDKZT составил 448,97 тенге. Тенге может испытывать давление в преддверии праздника Наурыз, так как возможно накапливание иностранной валюты импортерами.

По итогам января 2024 года увеличился в 2,5 раза по сравнению с показателем прошлого года объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. При этом отмечается рост транзита китайских контейнеров практически в 3 раза. На текущий год планируется увеличить объем перевозок по ТМТМ до 4,2 млн тонн.

Кселл опубликовал аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности за 2023 год. Валовый доход компании сократился на 12% и составил 71,5 млрд тенге против 81,6 млрд тенге за 2022 год. Чистая прибыль уменьшилась на 18% до 32,9 млрд тенге, за 2002 год чистая прибыль составила 40,4 млрд тенге, причём в 2002 году компания смогла увеличить чистую прибыль на 24%.

В Казахстане предложили дифференциировать ставки корпоративного подоходного налога по отраслям. Для банковского сектора КПН хотят повысить с 20% до 25%. Об этом говорится в консультативном документе регуляторной политики к проекту Кодекса «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», размещенном на портале Открытые НПА.