ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 12.03.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
По итогам торгов во вторник основные индексы США закрылись в зеленой зоне. При этом индекс S&P 500 закрылся на рекордном максимуме в 5175,27 пунктов, отчасти благодаря росту акций Oracle на 12%. Падение акций, которое длилось всего несколько минут, сменилось отскоком, который подтолкнул S&P 500 вверх более чем на 1%. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,61%, а индекс Nasdaq Composite прибавил 1,54%.
Несмотря на то, что индекс потребительских цен продолжал демонстрировать признаки «жесткости», общий отчет лишь немного превысил оценки экономистов.
Индекс потребительских цен в США вырос в месячном исчислении на 0,4% в феврале на фоне роста цен на бензин и жилье, сообщило Министерство труда, что соответствует оценке экономистов, опрошенных Reuters, после роста на 0,3% в январе. В годовом исчислении в феврале индекс потребительских цен увеличился на 3,2%, чуть выше оценки в 3,1%, после роста на 3,1% за январь. Базовый ИПЦ в годовом исчислении вырос на 3,8%. Рост базового ИПЦ был наименьшим в годовом исчислении с мая 2021 года, последовавший за ростом на 3,9% в январе.
Хотя это не идеальный вариант для ФРС, пытающегося приблизиться к целевому показателю в 2%, индекс потребительских цен не стал шоком для трейдеров с Уолл-стрит, опасающихся очередного постинфляционного разгрома. Данные по инфляции в США не смогли ослабить надежды инвесторов на снижение процентных ставок ФРС в июне. Ожидания рынка относительно сроков первого снижения ставок ФРС остались практически неизменными: вероятность снижения ставки ФРС в июне составляет 69,8%, согласно данным FedWatch Tool CME., открывает новую вкладку, по сравнению с 71,7% на предыдущей сессии.
ОПЕК придерживалась своего прогноза сильного роста спроса на нефть в мире на 2,25 млн баррелей в сутки в 2024 году и на 1,85 млн баррелей в сутки в 2025 году и повысила прогноз экономического роста на этот год. В отчете ОПЕК заявила, что «сильная динамика» экономического роста к концу 2023 года, как ожидается, продолжится и в первой половине 2024 года, и повысила свой прогноз экономического роста на 2024 год на 0,1 процентного пункта после повышения в прошлом месяце. В настоящее время ОПЕК прогнозирует рост мировой экономики на уровне 2,8% в 2024 году, что поддерживается ожиданием дальнейшего снижения общей инфляции в течение этого года. ОПЕК сохранила прогноз на следующий год на уровне 2,9%.
Гонконгский индекс Hang Seng во вторник вырос на 3,05%. Индексы материкового Китая закрылись разнонаправленно. Так индекс Шанхайской фондовой биржи снизился на 0,41%. А индекс голубых фишек CSI 300 вырос на 0,23%.
Доходность казначейских облигаций США также выросла после выхода данных: доходность 10-летних облигаций США выросла на 4,9 базисных пункта до 4,153% после достижения сессионного максимума в 4,172% на фоне аукциона казначейства на сумму $39 млрд. Доходность 2-летних гособлигаций США, которая обычно движется в ногу с ожиданиями процентных ставок, выросла на 5,9 базисных пункта до 4,592%.
Доллар также укрепился после выхода данных. Индекс доллара прибавил 0,17% до 102,96.
Нефть WTI подешевела на 0,47% до $77,56 за баррель, а нефть марки Brent подешевела на 0,35% до $81,92 за баррель, поскольку рынок взвесил данные по инфляции и более высокий, чем ожидалось, прогноз по добыче сырой нефти в США.
Спотовое золото скорректировалось на 1,12% до $2158 за унцию.
Новости корпораций:
- Акции Oracle Corp. взлетели на 12% на фоне роста доходов от облачных вычислений.
- Федеральное управление гражданской авиации США ограничило производство Boeing после взрыва панели в воздухе нового самолета авиакомпании Alaska Airlines 5 января. Поставки самолетов Boeing Co. в прошлом месяце отставали от конкурентов Airbus SE на фоне растущих последствий аварии в начале января, которая с тех пор ввергла компанию в кризис. Акции Boeing с начала 2024 года снизились на 27%.
- United Airlines уведомил Boeing прекратить производство самолетов 737 Max 10 для перевозчика, решив переключиться на Airbus SE A321 до тех пор, пока Boeing не получит сертификацию самолет.
- Southwest Airlines планирует сократить полеты в этом году, прекратить наём большинства сотрудников и пересмотреть свои планы по расходам в ответ на сокращение поставок самолетов от Boeing. Акции авиакомпании вчера упали на 14,9%.
- Kohl's Corp. сообщила о продажах в четвертом квартале, которые не оправдали средней оценки аналитиков, предполагая, что сеть универмагов изо всех сил пыталась привлечь покупателей во время решающего сезона праздничных покупок. Акции вчера упали на 6,73%.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Во вторник индекс KASE незначительно снизился на 0,03% до 4990,28 пунктов. Рост акций Народного Банка (+1,9%) и Kcell (+1,3%) был полностью перевешен снижением долевых инструментов БЦК (-2,4%), КазТрансОйла (-1,7%) и Kaspi (-1,1%). Акции Kaspi.kz на Nasdaq подскочили на 4,45% и показали наилучшую динамику среди бумаг казахстанских голубых фишек, торгуемых на зарубежных рынках. Нацвалюта во вторник продолжила умеренное ослабление к доллару США: по итогам торгов курс по паре USDKZT закрепился на отметке 449,23 тенге за доллар (+0,26 тенге). При этом объём торгов с долларами был заметно ниже среднесуточного показателя в текущем году (186,7 млн) и составил 156,4 млн долларов. Спрос на инвалюту мог быть обусловлен подготовкой к предстоящим продолжительным выходным в стране (оплата импортных поставок, обслуживание внешнего долга, путешествия казахстанцев за рубежом, и т.д.) на фоне привлекательного курса покупки.
25 апреля состоится годовое общее собрание акционеров Народного банка. Одним из вопросов на повестке дня будут вопросы об утверждении порядка распределения чистого дохода за 2023 год, принятия о выплате дивидендов по простым акциям и утверждения размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Народного банка.
