Обзор рынков

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 13.03.2024

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Основные фондовые индексы США по итогам торгов в среду закрылись разнонаправленно. В преддверии отчетных данных по февральскому индексу цен производителей в США, индексы S&P 500 и Nasdaq показали слабую динамику и закрылись снижением на 0,19% и 0,54% соответственно. Вместе с тем, промышленный индекс Dow Jones закрылся небольшим ростом на 0,10%. Инвесторы вчера фиксировали прибыль в акциях чипмейкеров. Технологический сектор показал вчера наихудшую динамику, скатившись на 1,15%. Энергетический сектор был в лидерах среди секторов S&P 500, зафиксировав рост на 1,54%.

Данные по индексу цен производителей США за февраль, которые будут опубликованы 14 марта, могут дать дополнительную информацию о картине инфляции. Также будут опубликованы ежемесячные данные по розничным продажам в США.

Вслед за высокой потребительской инфляцией, индекс цен производителей в феврале, вероятно, вырастет на фоне восстановления цен на энергоносители, считает Эстель Оу из Bloomberg Economics. Что еще более важно, компоненты, которые входят в предпочтительный индикатор инфляции ФРС - базовый дефлятор PCE - вероятно, сохранили некоторый импульс роста с января, что создает риски для повышения наших текущих базовых оценок PCE. Это будет последний отчет по инфляции перед решением ФРС по ставкам на следующей неделе. Поскольку ожидается, что политики будут удерживать процентные ставки на прежнем уровне в течение пятого заседания подряд, экономисты будут искать подсказки относительно того, когда центральный банк начнет снижать стоимость заимствований.

В среду индексы Китая и Гонконга снизились на фоне данных по инфляции в США. Индекс Shanghai Composite снизился на 0,4% до 3043,83. Индекс Hang Seng незначительно сократился менее чем на 0,1% до 17 082,11, завершив трехдневный рост.

Доходность по казначейским облигациям США продолжила свой рост после выхода данных по индексу потребительских цен: базовые 10-летние облигации США выросли на 3,5 б.п. до 4,19%, готовясь к третьей сессии роста подряд, что станет самым продолжительным ростом чуть более чем за месяц. Доходность 2-летних облигаций США, которая обычно движется в ногу с ожиданиями процентных ставок, выросла на 2,9 б.п. до 4,63% и также находится на пути к третьему росту подряд.

Индекс доллара упал на 0,12% до 102,80.

Запасы сырой нефти в США неожиданно сократились на прошлой неделе, поскольку НПЗ увеличили объем переработки, в то время как запасы бензина упали из-за роста спроса, сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA) США. По данным EIA, после шести недель подряд запасы сырой нефти упали на 1,5 млн баррелей до 447 млн баррелей за неделю, завершившуюся 8 марта, по сравнению с ожиданиями аналитиков, участвовавшими в опросе Reuters, о росте на 1,3 млн баррелей.

Цены на нефть марки выросли на 2,58% до $84,03 за баррель, на фоне сокращения запасов сырой нефти в США, а также более сильного, чем ожидалось, падения запасов бензина в США. Также на рост нефтяных котировок могли повлиять потенциальные сбои в поставках на фоне атак украинских дронов на несколько российских НПЗ. Это было самое высокое закрытие для Brent с 6 ноября 2023 года.

Спотовое золото выросло на 0,74% до $2 173,03 за унцию

Новости корпораций:

• Акции United States Steel упали на 13% после сообщения о том, что президент США Джо Байден планирует выразить «серьезную озабоченность» в связи с предполагаемым поглощением Nippon Steel Corp.
• Пентагон отказался от плана потратить $2,5 млрд на грант для Intel Corp., возложив бремя на Министерство торговли США, чтобы восполнить дефицит средств. Акции Intel упали на 4,4%.
• Dollar Tree планирует закрыть около 1000 магазинов в попытке повысить прибыльность, поскольку дисконтный ритейлер борется с чередой судебных разбирательств и другими препятствиями. Акции рухнули на 14,2%.
• Eli Lilly объединяется с Amazon, чтобы расширить свой зарождающийся бизнес по продаже препаратов для похудения непосредственно пациентам.
• В среду акции Tesla упали на 4,54% после того, как Wells Fargo выразил обеспокоенность по поводу ослабления влияния снижения цен автопроизводителем на спрос на его электромобили и понизил их рейтинг до "underweight".
• British Petroleum и государственная нефтяная компания ОАЭ приостановили заявку на покупку крупного пакета акций израильской NewMed Energy за $2 млрд, поскольку война в Газе переворачивает с ног на голову политику во всем регионе.
• Палата представителей США приняла законопроект о запрете TikTok в США, если его китайский владелец ByteDance не продаст свою долю в популярном видеоприложении.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE в среду умеренно снизился на 0,67% до 4 957,0 пунктов. Снижение Индекса KASE произошло на фоне падения котировок акций БЦК на 7,09%, что могло быть связано с фиксацией прибыли локальными инвесторами, и снижения котировок акций Кселл на 2,72%. Лидерами роста на KASE в среду были акции КазТрансОйла и Kaspi, которые выросли на 1,2% и 1,8% соответственно. Поддержку индексу KASE также оказали акции Народного банка (+0,16%), Казатомпрома (+0,27%) и Казахтелекома (+0,41%). Долевые бумаги Kaspi на Лондонской фондовой бирже и Nasdaq уверенно выросли по итогам торгов в среду на 3,16% и 1,16%. Депозитарные расписки Народного банка и Эйр Астаны по итогам торгов на LSE сократились на 2,76% и 0,55%. Котировки по распискам Казатомпрома на LSE не изменились. Нацвалюта на биржевых торгах среды продолжила умеренное ослабление: по итогам торгов среды курс по паре USDKZT вырос до 449,81 тенге за доллар (+0,58 тенге) при повышении объема торгов до 187,7 млн долларов (+31,3 млн). Учитывая, что девальвационная динамика наблюдалась на благоприятном внешнем фоне (рост нефтяных котировок, снижение индекса доллара), изменения обменного курса тенге в большей степени объяснялись внутренними факторами. Вероятно, повышенный предпраздничный спрос на инвалюту со стороны казахстанских компаний (рост импорта) и населения (оплата зарубежных поездок) не удовлетворяется полностью за счет ее продаж экспортерами и Нацбанком (мартовский нетто-объем НБРК 250-300 млн долларов).

Министерство финансов предложило перенести на один год сроки подачи деклараций в рамках всеобщего декларирования. Документ проекта приказа опубликован на Открытых НПА. Предлагается также изменить форму 270.00, используемую для отчетности, начиная со второго года подачи физлицами налоговой декларации в рамках всеобщего декларирования.

FlyArystan пройдет сертификацию как самостоятельный авиаперевозчик 20 марта. Компания станет самостоятельным юрлицом и останется 100% дочерней компанией Air Astana.