ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 29.03.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
В пятницу фондовые рынки США и нескольких стран были закрыты по случаю Страстной пятницы. В понедельник фондовые рынки Великобритании не будут работать в связи с празднованием Пасхи.
Индекс широкого рынка S&P 500 завершил первый квартал с приростом более 10%, что является самым большим ростом в первом квартале после скачка почти на 13,1% в первом квартале 2019 года.
Отчет Министерства торговли США в пятницу показал, что потребительские расходы в феврале выросли больше всего за год, что подчеркивает устойчивость экономики. США продолжают опережать своих мировых конкурентов, несмотря на более высокую стоимость заимствований, благодаря устойчивой силе рынка труда. Потребительские расходы подскочили на 0,8%, личные доходы выросли на 0,3%
Индекс цен на личные потребительские расходы (PCE) США в феврале вырос на 0,3%. Данные за январь были пересмотрены в сторону повышения, чтобы показать, что индекс цен PCE вырос на 0,4% вместо 0,3%, как сообщалось ранее. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что индекс цен PCE вырастет на 0,4% за месяц. В годовом исчислении инфляция PCE выросла на 2,5% после роста на 2,4% в январе.
Предпочитаемый ФРС показатель базовой инфляции в прошлом месяце снизился. Так называемый базовый индекс цен расходов на личное потребление, который исключает волатильные компоненты продуктов питания и энергоносителей, увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В январе базовый PCE вырос на 0,5%, что стало самым большим приростом подряд за год. Рост базового PCE в феврале в годовом исчислении составил 2,8%. Хотя ценовое давление утихает, темпы замедлились по сравнению с первой половиной прошлого года, а инфляция остается выше целевого показателя центрального банка США в 2%.
Более низкие показатели инфляции являются долгожданной передышкой после того, как другие меры показали, что ценовое давление усилилось в начале года. Тем не менее, чиновники ФРС ищут больше доказательств того, что инфляция устойчиво снижается, и в то же время они не спешат снижать процентные ставки.
Инфляция в сфере услуг PCE без учета энергетики и жилья выросла на 0,2% в прошлом месяце после роста на 0,7% в январе. Так называемое суперядро выросло на 3,3% в годовом исчислении после роста на 3,5% в январе. Политики ФРС отслеживают основные данные, чтобы оценить свой прогресс в борьбе с инфляцией.
По заявлению главы ФРС Джерома Пауэлла в пятницу на конференции в Сан-Франциско, опубликованные данные по инфляции в США соответствуют ожиданиям ФРС, при этом подчеркнул, что не стоит ожидать слишком острой реакции на новые данные.
Китайский индекс CSI 300 подскочил в марте на 1,53%, что является самым высоким показателем с 29 февраля, поскольку восстановление производственной активности усилило надежды на то, что восстановление экономики страны, возможно, начинает набирать обороты. Опубликованные 1 апреля данные по Китаю показали, что индекс деловой активности в производственном секторе Китая вырос впервые с сентября 2023 года. Производственная активность Китая в марте росла самыми быстрыми темпами за 13 месяцев, при этом деловая уверенность достигла 11-месячного максимума благодаря росту новых заказов от клиентов внутри страны и за рубежом, показало частное исследование от Caixin. Глобальный производственный PMI Caixin/S&P вырос до 51,1 в марте с 50,9 в предыдущем месяце, превысив прогнозы аналитиков в 51,0 и отмечая рост пятый месяц подряд. Отметка в 50 пунктов отделяет рост от спада. На прошлой неделе Citi повысил прогноз роста экономики Китая в 2024 году до 5,0% с 4,6%, сославшись на «недавние положительные данные и реализацию политики».
На неделе ожидаются важные данные по инфляции в странах Еврозоны, данные по деловой активности в США и в странах Еврозоны, данные по безработице в США. Также ожидаются выступления главы ФРС Пауэлла и политиков ФРС на этой неделе.
Новости корпораций:
- Антимонопольный иск Министерства юстиции против Apple может иметь серьезные последствия для бизнес-сегментов производителя iPhone. Если Министерство юстиции выиграет, компания может быть вынуждена предоставить сторонним компаниям более широкий доступ к функциям iPhone, включая Apple Wallet, улучшить совместимость с конкурирующими устройствами и даже разрешить сторонние магазины приложений на iOS.
- Администрация Байдена в пятницу пересмотрела правила, направленные на то, чтобы усложнить для Китая доступ к американским чипам искусственного интеллекта (ИИ) и инструментам для производства чипов, что является частью усилий по сдерживанию китайской индустрии производства чипов из соображений национальной безопасности США.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE в пятницу вырос на 0,52% до 5 077,84 пунктов. Наибольшее количество сделок среди акций представительского списка было совершено с акциями АО "Народный Банк Казахстана" – 2 046. Наибольший объём сделок пришёлся на акции АО "Народный Банк Казахстана" – 106,6 млн тенге. Рост продемонстрировали акции пяти эмитентов – АО Kaspi.kz (+2,22%), АО "Кселл" (+1,30%), АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (+0,39%), АО "KEGOC" (+0,19%) и АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (+0,04%). Средневзвешенный курс доллара США к тенге по итогам торгов в пятницу составил 446,77 тенге. Нацвалюта укрепилась на 1,35 тенге. Объём торгов составил 213,303 млн долларов США.
По итогам марта курс тенге укрепился на 0,9% до 446,77 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 187 до 225 млн долл. США. Общий объем торгов составил 3,8 млрд долл. США. По предварительным прогнозным заявкам Правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в апреле 2024 года Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 1 до 1,1 млрд долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в апреле 2024 года ожидается в размере от 450 до 500 млн долларов США.
Казахтелеком уведомил о предстоящем годовом общем собрании акционеров 30 апреля 2024 года, на котором в числе других будет рассмотрен вопрос о распределении чистой прибыли за 2023 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию. Напомним, что по итогам 2022 года размер дивиденда составил 3 038,36 тенге на одну простую акцию.
Air Astana, недавно вышедший на IPO, планирует выплачивать акционерам дивиденды только в среднесрочной перспективе, за 2024 год выплат не будет, сообщили Интерфакс-Казахстан в авиакомпании. В Air Astana подчеркнули, что в краткосрочной перспективе выплата дивидендов не планируется, все свободные средства будут направляться на дальнейшее развитие и рост.
