ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 03.04.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
По итогам торгов в среду рынок акций в США немного восстановился после двухдневного падения, основные индексы закрылись разнонаправленно. Уолл-стрит получила некоторое облегчение на фоне мнения главы ФРС Пауэлла о том, что недавние данные по инфляции не существенно изменили картину и его слов о том, что будет уместно начать снижать ставки в “какой-то момент в этом году”. Индексы S&P 500 и Nasdaq закрылись небольшим ростом после того, как данные показали, что рост индустрии услуг США еще больше замедлился в марте. Индекс Dow Jones немного снизился на 0,11%.
Акции первоначально упали после того, как в Национальном отчете о занятости ADP было о росте в марте числа рабочих мест в частном секторе на 184 000 рабочих мест, что указывает на сильную экономику. В отчете также показано, что средняя заработная плата работников, меняющих работу, подскочила на 10% в годовом исчислении после роста на 7,6% в феврале, что является плохим знаком для инфляции.
В то же время, по данным Института управления поставками (ISM) в сфере услуг США показатель цен, которые предприятия платят за ресурсы, упал до четырехлетнего минимума, что является хорошим признаком инфляции. Данные Института управления поставками показали, что PMI в непроизводственном секторе снизился второй месяц подряд до 51,4 в марте, по сравнению с 52,6 в феврале, и оказался ниже, чем ожидали аналитики, согласно опросу Reuters. Значение выше 50 указывает на рост в сфере услуг, на долю которой приходится более двух третей экономики США, и данные по-прежнему указывают на то, что экономика США продолжает расширяться, хотя и умеренными темпами.
В среду президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил в интервью CNBC, что следует снижать стоимость заимствований только один раз в четвертом квартала этого года.
Инфляция в еврозоне неожиданно снизилась, что усилило слухи о снижении ставок ЕЦБ. Рост потребительских цен в странах Еврозоны в марте замедлился до 2,4% с 2,6% месяцем ранее, что противоречит ожиданиям стабильных темпов, поскольку цены на продукты питания, энергоносители и промышленные товары снизили общий показатель. Базовая инфляция, за которой ЕЦБ внимательно следит, чтобы оценить устойчивость ценового давления, тем временем упала до 2,9% с 3,1%, что ниже ожиданий в 3,0%. Единственной потенциальной проблемой для ЕЦБ будет то, что инфляция в сфере услуг уже несколько месяцев держится на стабильном уровне в 4,0%, что позволяет предположить, что относительно быстрый рост заработной платы удерживает цены в секторе под постоянным давлением. Индекс STOXX 600 в среду вырос на 0,29%.
Индексы материкового Китая и Гонконга в среду закрылись снижением. Так индекс Shanghai Composite снизился на 0,18%, индекс CSI 300 упал на 0,36%, а гонконгский индекс Hang Seng сократился на 1,22%.
Индекс доллара упал на 0,54%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на 1,6 базисных пункта до 4,349% после достижения четырехмесячного максимума в 4,429%.
Министры стран ОПЕК+ в среду сохранили текущие целевые показатели добычи, но отметили, что некоторые страны перепроизводили нефть и обязались ужесточить соблюдение требований. Это означает, что добровольное сокращение добычи на 2,2 млн баррелей в сутки остается в силе как минимум до конца июня, в добавок к существующим сокращениям на 3,66 млн баррелей в сутки, согласованным в 2022 году. Добровольное сокращение добычи возглавляют Саудовская Аравия и Россия, ведущие экспортеры в группе, объединяющей ОПЕК и ее союзников. Снижение добычи в рамках ОПЕК+, напряженность на Ближнем Востоке из-за конфликта между Израилем и Хамасом и признаки усиления спроса - все это способствовало росту цены на нефть марки Brent. Нефть марки Brent выросла на 43 цента до $89,35 за баррель.
Цены на золото снова достигли рекордного уровня. Спотовое золото выросло до $2300 за унцию.
Новости корпораций:
- Продажи автомобилей Ford Motor в США выросли на 7% в первом квартале благодаря высокому спросу на газоэлектрические гибриды, несмотря на трудоемкий запуск модернизированного пикапа F-150.
- Mastercard планирует увеличить некоторые комиссии по кредитным картам, начиная с 15 апреля, всего через несколько дней после того, как Mastercard и Visa объявили объявили о заключении соглашения на сумму $30 млрд по отдельным платежам, предназначенным для оказания помощи розничным компаниям.
- Spotify планирует во второй раз за год повысить цены на свой популярный аудиосервис на нескольких ключевых рынках, что является важным шагом на пути к достижению долгосрочной прибыльности.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В среду индекс KASE снизился на 0,38% после восьми сессий непрерывного роста. Главным драйвером этого снижения выступили акции Эйр Астаны (-3,7%) и БЦК (-2,9%). Возможно, причиной распродаж акций национального авиаперевозчика послужило выявление нарушений в информационной безопасности компании, в результате которых произошла утечка клиентских данных в феврале 2024 года. По итогам расследования Минцифровизации РК выдало Эйр Астане предписание на устранение этих нарушений в течение года. Аналогичное предписание получил Казахтелеком, долевые бумаги которого потеряли на вчерашних торгах 0,4%. Глобальные депозитарные расписки Казатомпрома по итогам торгов на LSE выросли на 5,62%. В то же время бумаги Народного банка и Эйр Астаны в результате торговой сессии на LSE упали на 0,33% и 2,37%. Рост показали также долевые бумаги Kaspi на Nasdaq (+2,50%). Курс по паре USDKZT зафиксировался на уровне 446,91 тенге за доллар (-0,55 тенге), частично отыграв ослабление вторника (+0,81 тенге). При этом торговая активность снизилась – объем торгов составил 162,8 млн долларов (-49,9 млн) против среднесуточных значений с начала года в 191,5 млн. Поддержку нацвалюте на вчерашних торгах могли оказывать как внешние, так и внутренние факторы. Традиционно среди внешних можно выделить рост нефтяных котировок и снижение индекса доллара (-0,5%). На локальном валютном рынке спрос на тенге мог быть связан с апрельским увеличением объемов нетто-продажи инвалюты Нацбанком, а также восстановлением спроса на казахстанские ГЦБ со стороны нерезидентов.
По данным Нацбанка РК, в марте улучшилась деловая активность в Казахстане, индекс деловой активности составил 50,3. В производстве и услугах индекс деловой активности увеличился до 51,0 и 50,5, соответственно (в феврале – 50,2 и 50,3). В этих отраслях отмечается улучшение всех компонентов, кроме сроков поставок. В строительстве показатель снизился до 48,2 (с 49,2 в феврале). В горнодобывающей промышленности, несмотря на увеличение, индекс остался в негативной зоне и составил 49,3 (в феврале – 48,6). В данном секторе наблюдается сокращение сроков поставок, увеличение объема товарно-материальных запасов и объемов новой продукции. Оценки текущих и будущих бизнес-условий заметно улучшились. Индекс бизнес-климата, представляющий собой усредненную оценку текущих и будущих бизнес-условий, составил 15,6 (в феврале – 11,5), а индикатор «часов» бизнес-цикла остался в области роста.
КазТрансОйл сообщил, что его Батумский нефтяной терминал возобновил отгрузки в Европу темных нефтепродуктов, произведенных на казахстанских НПЗ, танкерами типа Aframax партиями по 60 000 – 80 000 тонн. Погрузку темных нефтепродуктов казахстанского происхождения планируется проводить на ежемесячной основе. Возобновление данной работы связано с диверсификацией транзитно-транспортных маршрутов по перевозке грузов.
Эйр Астана сообщила о получении авиакомпанией FlyArystan FlyArystan, бренда низкобюджетных перевозок, собственного сертификата эксплуатанта от Авиационной Администрации Казахстана. Под своим собственным сертификатом эксплутанта FlyArystan сможет более эффективно адаптировать свою деятельность к модели низкобюджетного перевозчика и изыскать дополнительные возможности для роста. FlyArystan остается полностью дочерней компанией Эйр Астаны.
