Обзор рынков

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 09.04.2024

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

По итогам торгов во вторник основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно. Индексы S&P 500 и Nasdaq и S&P 500 скромно подросли, а промышленный Dow Jones незначительно снизился. Инвесторы в ожидании выхода важных данных по инфляции и квартальных отчетов крупнейших американских банков.

Ожидаемый в среду индекс потребительских цен США находится в центре внимания большинства инвесторов, поскольку они корректируют ожидания относительно сроков и масштабов фазы снижения ставок ФРС после сильных экономических данных, таких как ошеломляющий отчет о занятости в США. Ожидается рост общей инфляции до 3,4% в годовом исчислении с 3,2% в феврале. Ожидания снижения ставок в США ослабевают на фоне устойчивой экономической активности. Трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на 25 б.п. в июне примерно в 56% против 61,5% неделю назад.

Согласно опросу, проведенному во вторник Национальной федерацией независимого бизнеса, доверие малого бизнеса в США упало до самого низкого уровня за более чем 11 лет в марте на фоне растущих опасений по поводу инфляции. Индекс оптимизма малого бизнеса в марте упал на 0,9 пункта до 88,5, самого низкого уровня с декабря 2012 года. Это был 27-й месяц подряд, когда индекс был ниже среднего показателя за 50 лет, равного 98. Двадцать пять процентов владельцев сообщили, что инфляция является их самой важной проблемой в ведении бизнеса, что отражает более высокие затраты на вводимые ресурсы и рабочую силу, что на 2 пункта выше, чем в феврале. Доля предприятий, поднявших средние отпускные цены, выросла на 7 пунктов по сравнению с предыдущим месяцем. Это согласуется с ростом потребительских цен в первые два месяца года. Рост цен преобладал в финансовом, розничном, строительном, оптовом и транспортном секторах.

Европейский STOXX 600 снизился на 0,61%, так как инвесторы в ожидании заявления о политике ЕЦБ в четверг, при этом рынки, как ожидается, будут следить за комментариями президента Кристин Лагард на предмет намеков на снижение ставок в июне.

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что власти не исключают вариантов борьбы с чрезмерным движением иены, повторив свое предупреждение о том, что Токио готов действовать против недавнего резкого падения валюты.

Индекс Shanghai Composite упал на 0,4% до уровня ниже 3040, в то время как индекс Shenzhen Component упал на 1,3% до 9325 в среду, сведя на нет достижения предыдущей сессии, поскольку инвесторы с осторожностью ожидают данных по инфляции в Китае, которые должны выйти позднее на этой неделе, чтобы оценить состояние экономики.

Индекс доллара упал на 0,02% до 104,09.

Доходность эталонных 10-летних облигаций США сократилась до 4,358% с 4,424% в понедельник, а доходность 30-летних облигаций упала до 4,496% с 4,553% в понедельник. Доходность 2-летних облигаций снизилась до 4,7384% с 4,789% в понедельник.

Цены на нефть упали, поскольку трейдеры оценивали дипломатические усилия на Ближнем Востоке. Управление энергетической информации США заявило, что добыча сырой нефти в США в этом и следующем году вырастет немного больше, чем предполагалось ранее, а EIA повысило прогнозы мировых и внутренних цен на нефть. Нефть Brent снизилась до $89,42 за баррель.

Тем временем, по мнению аналитиков, спотовое золото достигло рекордного уровня восьмую сессию подряд, чему способствовали покупки центральных банков и усиление геополитической напряженности. Спотовое золото прибавило 0,59% до $2353 за унцию.

Новости корпораций:

• Intel выпускает новую версию своего чипа искусственного интеллекта, стремясь бросить вызов корпорации Nvidia в одной из самых быстрорастущих частей полупроводниковой промышленности.
• Поставки Boeing в первом квартале были самыми низкими с середины 2021 года, что подчеркивает, как далеко авиапроизводителю предстоит пройти на пути к восстановлению после почти катастрофической аварии в начале января.
• Прививка RSV от Pfizer вызывала иммунные реакции у молодых людей с более высоким риском тяжелого заболевания, а также у пожилых людей, что подстегнуло планы компании подать заявку на более широкое одобрение в США.
• Google представила множество обновлений в области искусственного интеллекта для клиентов облачных вычислений, подчеркнув, что технология безопасна и готова к использованию в корпоративной сфере, несмотря на недавние спотыкания в инструментах, ориентированных на потребителей.
• Best Buy использует искусственный интеллект для ускорения и сокращения количества посещений на дому, что является частью усилий компании по использованию технологии для оптимизации операций.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE продолжил снижаться пятую сессию подряд, индекс вчера понизился на 0,91% до отметки 5000,83 пункта. Под давлением продавцов во вторник оказались акции Kaspi (-5,13%), что главным образом связано с дивидендным гэпом по итогам ГОСА (наблюдается на следующий торговый день после даты отсечки по дивидендам). Котировки акций Kaspi также упали по итогом торгов на Nasdaq на 4,32%. Нацвалюта удерживает ранее отыгранное преимущество на фоне позитивных сигналов с внешних рынков. Курс USDKZT по итогам торгов вторника особо не изменился и составил 446,2 тенге за доллар (+0,28 тенге). Помимо рекордно высоких цен на нефть позитивное влияние на локальный рынок могли оказать ожидания сохранения высоких ставок в системе и потенциального выделения дополнительных трансфертов из Нацфонда в связи с полным возмещением понесенных потерь из-за масштабных поводков в стране. По результатам апрельского опроса АФК, большинство (63%) респондентов ожидают сохранения базой ставки на заседании 12 апреля на отметке 14,75% годовых.

Объем ГЦБ в обращении в марте достиг 19,8 трлн тенге, что на 8,3% больше, чем в том же месяце 2023 года (18,2 трлн тенге). Об этом свидетельствует статистика Нацбанка. Самую большую долю занимают бумаги Минфина – 18,1 трлн тенге, затем следуют муниципальные облигации (1,2 трлн тенге) и краткосрочные ноты Нацбанка (0,5 трлн тенге).

Kaspi.kz сообщил о решениях ГОСА, состоявшегося 8 апреля 2024 года. Решением ГОСА утвержден дивиденд за 2023 год в размере 850 тенге на одну простую акцию. Дивиденды выплачиваются с 8 апреля текущего года. Также определен неограниченный срок полномочий действующего СД.

Jusan Bank досрочно и добровольно вернул 100 млрд тенге госпомощи путем выкупа у АО «ФНБ «Самрук-Казына» выпуска субординированных облигаций на 100 млрд тенге.

КазТрансОйл в первом квартале 2024 года осуществил транзит российской нефти в Китай в объеме 2 млн 507 тыс. тонн.