ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 18.04.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Основные фондовые индексы США по итогам торгов в четверг закрылись практически без изменений. Индексы S&P 500 и Nasdaq немного снизились на 0,22% и 0,52%, а промышленный Dow Jones закрылся небольшим ростом на 0,06%. Вчера инвесторы анализировали последние корпоративные отчеты, в то время как экономические данные и комментарии представителей ФРС указывают на вероятное сохранение ставки ФРС в ближайшем будущем.
Еженедельный отчет Минтруда США показал, что число заявок на пособие по безработице оставалось низким, что согласуется с устойчивым рынком труда. Первоначальные заявки на получение государственного пособия по безработице не изменились и составили с учетом сезонных колебаний 212000 за неделю, закончившуюся 13 апреля. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали 215000 заявок. В этом году количество заявок колебалось в диапазоне 194000–225000.
Отдельно прогнозы превзошел производственный индекс ФРБ Филадельфии. Третий отчет ФРБ Филадельфии показал, что показатели производственной активности в среднеатлантическом регионе выросли до двухлетнего максимума в апреле на фоне скачка новых заказов. ФРБ Филадельфии в четверг заявил, что его ежемесячный индекс условий деловой активности вырос до 15,5 с 3,2 в марте, превысив среднюю оценку экономистов в опросе Reuters на уровне 2,3 и превысив даже самый оптимистичный прогноз 34 опрошенных экономистов.
Отчет Национальной ассоциации риэлторов США показал, что продажи вторичного жилья в США упали на 4,3% в марте год к году с учетом сезонных колебаний в 4,19 млн единиц. Перепродажа домов, на которую приходится большая часть продаж жилья в США, в марте снизилась на 3,7% в годовом исчислении.
Риторика политиков ФРС была вчера ястребиной. Отвечая на вопрос о возможности повышения ставки, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс сказал, что, хотя это «не» его базовые ожидания, это возможно, если это оправдано. Его коллега из Атланты Рафаэль Бостик отметил, что не думает, что будет уместно послабление до конца 2024 года. ФРС может «потенциально» удерживать ставки на прежнем уровне в течение всего года, заявил глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари в интервью телеканалу Fox News.
В четверг фондовые индексы Китая выросли в ходе смешанной сессии вслед за другими азиатскими рынками, поскольку инвесторы оценили перспективы процентных ставок в США, при этом лидировали акции банковских компаний. Shanghai Composite вырос на 0,09%. Индекс голубых фишек Китая CSI300 вырос на 0,12%. Индекс Hang Seng вырос на 0,82%.
Доллар вырос по отношению к корзине мировых валют, поскольку данные подтвердили, что экономика США находится на прочном фундаменте, что подтверждает мнение о том, что ФРС может отложить свое первое снижение ставок. Индекс доллара вырос на 0,19%.
Крупнейший в мире рынок облигаций продолжил распродажу в этом месяце после того, как сильные экономические показатели и ястребиный настрой ФРС усилили спекуляции о том, что процентные ставки будут оставаться высокими в течение более длительного времени. Казначейские облигации упали по всей кривой США, при этом доходность двухлетних облигаций снова приблизилась к отметке 5%. Доходность по десятилеткам выросла до 4,63% с 4,58% в среду. Доходность 30-летних облигаций выросла до 4,73% с 4,70% в среду.
Цены на сырую нефть держались вблизи трехнедельного минимума, поскольку неоднозначные экономические данные были компенсированы санкциями США в отношении Венесуэлы и Ирана, а также растущей напряженностью на Ближнем Востоке. Brent торговалась на уровне $87,11, упав на 0,21% за день.
Золото подорожало, поскольку этот металл-убежище выиграл от продолжающихся беспорядков на Ближнем Востоке и перспективы меньшего, чем ожидалось, снижения ставок в США в этом году. Спотовое золото прибавило 0,8% до $2379 за унцию.
Новости корпораций:
- Netflix показала лучшее начало года с 2020 года, привлек больше новых клиентов, чем кто-либо ожидал, благодаря сильному списку оригинальных программ и борьбе с обменом паролями.
- Глава Alphabet Сундар Пичаи объявил об изменениях в структуре рабочих команд Google, заявив, что эти шаги помогут компании разрабатывать продукты и услуги искусственного интеллекта быстрее и эффективнее.
- Micron Technology, американский производитель чипов компьютерной памяти, готов получить $6,1 млрд в виде грантов от Минторговли США, чтобы помочь оплатить внутренние заводские проекты, что является частью усилий по возвращению производства полупроводников США.
- Alaska Air Group ожидает, что прибыль во втором квартале превзойдет оценки аналитиков, сигнализируя о том, что перевозчик восстанавливается после почти катастрофы на одном из своих самолетов, которая вызвала временную приостановку ключевой модели самолета Boeing.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE снизился на 0,44% до 4 914,68. Семь из десяти входящих в структуру индекса инструментов завершили день в «красной зоне». При этом под наибольшим давлением продавцов оказались акции БЦК (-1,5%), Kcell (-0,8%) и КМГ (-0,7%). Фиксация прибыли могла происходить на опасениях роста геополитических трений и ухудшения глобальной ситуации с инфляцией. По итогам торгов на иностранных биржах в четверг рост показали только депозитарные расписки Казатомпрома (+1,8%), бумаги других эмитентов завершили день снижением котировок - Народный банк (-0,6%), Kaspi.kz (-1,6%) и Эйр Астана (-0,8%). Отметим, что за месяц бумаги Эйр Астаны снизились на 12%. На торгах четверга нацвалюта полностью отыграла ослабление за прошедшую неделю на фоне высоких цен на нефть, повышенных объёмов конвертации инвалюты из Нацфонда и возврата интереса нерезидентов к тенговым активам. По итогам дня средневзвешенный курс по паре USDKZT снизился на 1,38 тенге – до отметки 447,35 тенге за доллар. При этом объём торгов заметно возрос – до 271,3 млн долларов (+88,6 млн). Отметим, что объём вложений нерезидентов в ноты НБРК резко возрос на прошлой неделе, с 16,6 до 105,9 млрд тенге (в 6,4 раза). Кроме того, на стороне тенге также могло играть высокое изъятие Нацбанком свободной ликвидности из рынка: на депозитном аукционе в четверг было изъято 667 млрд тенге под 14,75% годовых. Индикативные ставки денежного рынка в четверг продемонстрировали снижение (TONIA – с 13,48 до 13,28%, SWAP – с 7,41 до 7,09%). Ситуация на денежном рынке в целом остаётся стабильной на фоне сохраняющегося высокого профицита ликвидности в системе (открытая позиция ~ 5,6 трлн тенге).
Азербайджан готов принимать до 2,2 млн тонн казахстанской нефти в год, сообщили в министерстве энергетики. Между «КазМунайГазом» и SOCAR действует соглашение, предусматривающее транспортировку до 1,5 млн тонн нефти в год с месторождения Тенгиз в направлении нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан (Азербайджан – Грузия – Турция). Также в Минэнерго отметили, что сегодня вместе с Азербайджаном рассматривается возможность транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу Баку – Супса (Грузия) в объеме до 5 млн тонн в год. Ранее ведомство заявляло, что рассчитывает транспортировать по нефтепроводу Баку – Супса до 3 млн тонн нефти в год. Кроме того, в Минэнерго заявили, что рассмотрят возможность строительства нефтепровода по дну Каспия, а также нефтепровода от Атырау до Курыка. Также возможно увеличение транскаспийских морских перевозок нефти до 7 млн тонн в год, что соответствует существующим мощностям порта Актау. Для этого потребуется около 10 новых танкеров грузоподъемностью 12 тыс. тонн.
Минэнерго сообщил о начале работ по увеличению нефтепереработки с 18 до 27 млн тонн в год на четырех НПЗ Казахстана. От идеи строительства ещё одного нефтеперерабатывающего завода решили отказаться. Как отметили в министерстве, расширение мощности действующих заводов вместо строительства ещё одного НПЗ порекомендовала специализированная компания IHS Markit, на основании исследования перспектив рынка нефтепродуктов Казахстана и Центральной Азии до 2035 года. Кроме того, действующие НПЗ имеют такие преимущества, как квалифицированные опытные кадры, развитая инфраструктура, включающая нефтепроводы, железнодорожные и автомобильные дороги для поставки нового оборудования и материалов в случае расширения и отгрузки большего объема нефтепродуктов, эстакады подачи и источники энергоресурсов.
Народный Банк Казахстана сообщил о завершении сделки по продаже 100% акций дочернего Халык Банка Кыргызстан в пользу консорциума покупателей, входящих в состав инвестиционной группы Visor International DMCC. Группа Visor планирует сохранить Халык Банк Кыргызстан в качестве самостоятельного юридического лица и продолжит его развитие в Кыргызстане.
