Обзор рынков

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 29.04.2024

ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ

Основные фондовые индексы США выросли в понедельник, продолжая пятничное ралли. Индексы S&P 500 и Nasdaq прибавили 0,3%, индекс Dow Jones вырос почти на 0,4%. Текущая неделя будет насыщенной квартальными отчетами и решением ФРС по процентной ставке. Ожидается, что ФРС сохранит ставки на прежнем уровне, при этом инвесторы будут уделять пристальное внимание изменениям в риторике FOMC после публикации данных по инфляции за март и 1-й квартал, которые оказались лучше, чем ожидалось.

Сезон отчетов достигнет своего апогея благодаря квартальным отчетам таких крупных компаний, как Amazon, Eli Lilly, Coca-Cola, McDonald's, Mastercard, Qualcomm, Pfizer, ADP, Apple, ConocoPhillips, Amgen, Booking и Cigna. Среди крупных компаний Apple и Amazon прибавили 2,5% и 0,7% соответственно.

Рынки могут оставаться волатильными на этой неделе, но главный инвестиционный офис UBS по-прежнему считает, что текущая среда благоприятна для акций США, чему способствует устойчивый рост прибыли, потенциальный разворот ФРС в конце этого года и ускорение инвестиций в искусственный интеллект.

Панъевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,07%, чему способствовала сильная сессия для британских тяжеловесов и почти 27%-ый рост акций нидерландской Philips после того, как она согласилась выплатить компенсацию в размере $1,1 млрд в США в связи со случаями телесных повреждений. Инфляция в Германии в апреле осталась неизменной на уровне 2,2%, что немного ниже ожидаемых 2,3%.

По итогам торгов в понедельник Shanghai Composite вырос на 0,79%, достигнув 7-месячного максимума в 3 113 пунктов, в то время как индекс Shenzhen Composite вырос на 2,22% до более чем 1-месячного максимума в 9 674 пункта. Данные, опубликованные в минувшие выходные, показали, что промышленная прибыль в Китае замедлилась в первом квартале, что поддержало ожидания дальнейшего смягчения политики. Инвесторы теперь ожидают выхода данных по индексу деловой активности в Китае на этой неделе, которые могут предоставить обновленную информацию о состоянии второй по величине экономики в мире. В понедельник Hang Seng вырос на 0,54% до 17 746,91 пункта, подрастая шестую сессию подряд и удерживаясь на самом высоком уровне более чем за пять месяцев на фоне растущих слухов о том, что китайские регуляторы могут ослабить ограничения на покупку жилья в крупных городах. Однако индекс сократил свой первоначальный рост на фоне растущей настороженности в преддверии публикации данных PMI Китая за апрель.

Индекс доллара упал на 0,3%.

Доходность казначейских облигаций США откатилась от максимумов прошлой недели в преддверии заседания ФРС и важных экономических данных, ожидаемых позднее на этой неделе. Доходность по десятилеткам сократилась до 4,61%. Доходность по тридцатилетним трежерис снизилась до 4,73%.

Фьючерсы на нефть Brent упали на 1,2% до $88,40 за баррель, поскольку признаки прогресса в прекращении огня между Израилем и ХАМАСом снизили премию за геополитический риск для нефти. В то же время неопределенность спроса также оказала давление на энергетические показатели, что усилилось из-за изменения ожиданий более агрессивного настроя ФРС из-за недавних свидетельств высокой инфляции в экономике крупнейшего в мире потребителя нефти. Кроме того, ожидается публикация ключевых производственных данных из Китая, второго по величине потребителя в мире, которые позволят получить информацию о спросе на энергоносители в преддверии летнего сезона.

Спотовое золото немного снизилось на 0,1% до $2335,66 за унцию, поскольку инвесторы ожидают подсказок относительно пути снижения ставок ФРС.

Новости корпораций:

• Акции Tesla по итогам торгов в понедельник взлетели на 15%, возглавив рост технологических гигантов после того, как компания получила одобрение китайских властей на внедрение своей системы помощи водителю в электромобилях Tesla в Китае.
• SoFi Technologies предоставила прогноз по выручке и прибыли во втором квартале, которые оказались меньше, чем ожидали аналитики.
• Выручка китайского автопроизводителя BYD в первом квартале не оправдала ожиданий, поскольку агрессивное снижение цен на большую часть модельного ряда повлияло на его финансовые показатели.
• Boeing Co. привлекла $10 млрд от продажи облигаций, компания заключила контракты на $77 млрд.
• После сильных результатов своих коллег из «Великолепной семерки», Amazon, как ожидается, присоединится к группе на этой неделе со скачком продаж.
• Прогнозируется сокращение выручки и прибыли Apple из-за падения продаж iPhone. Производители чипов Advanced Micro Devices и Qualcomm, вероятно, также не покажут роста выручки.

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК

Индекс KASE по итогам торгов понедельника продолжил рост, зафиксировавшись на отметке 4 977,35 пункта (+0,2%). Основным драйвером роста выступили акции Народного Банка (+2,3%), объявившего в конце прошлой недели о выплате дивидендов за 2023 год. Среди долевых инструментов, которые торгуются на иностранных фондовых биржах, вчера рост показали только бумаги Эйр Астаны (+1,4%), при этом долевые бумаги трех казахстанских эмитентов показали отрицательную динамику, наибольшее снижение по акциям Kaspi.kz на 3,4%. Нацвалюта открыла текущую неделю укреплением: по итогам торгов понедельника курс по валютной паре USDKZT закрепился на отметке 441,41 тенге за доллар (-1,79 тенге). При этом объем торгов остается повышенным, составляя 297,0 млн долларов против средневзвешенного значения с начала года в 203,3 млн. На текущей неделе в фокусе внимания участников локального валютного рынка – данные о нетто-продажах инвалюты Нацбанком в мае и апрельские данные по инфляции в РК. Индикативные ставки денежного рынка открыли неделю заметными разнонаправленными колебаниями: TONIA выросла на 13 б.п., до 15,21%, тогда как SWAP упал сразу на 206 б.п., до 11,35%. При этом объем торгов на рынке репо овернайт практически не изменился, составив 528,0 млрд тенге (-17,7 млрд), но торговая активность с инструментами валютного свопа возросла в 2 раза, до 116,9 млрд тенге. В то же время Нацбанк в рамках депозитного аукциона изъял с рынка 923 млрд тенге краткосрочной ликвидности (100% спроса) с годовой доходностью 14,75%. Открытая позиция НБРК опустилась до полуторамесячных минимумов, зафиксировавшись у отметки ~5,0 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.

Акционеры Банка ЦентрКредит решили не выплачивать дивиденды по простым акциям за 2023 год. Чистый доход за 2023 год в размере 135,2 млрд тенге решено оставить на счете нераспределенной прибыли банка.