ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 30.04.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Торги на Уолл-стрит во вторник закрылись падением основных фондовых индексов США из-за опасений рынка, что упорная инфляция заставит ФРС дольше удерживать процентные ставки на более высоком уровне. Индекс S&P 500 упал на 1,6%, Nasdaq потерял 2%, а индекс Dow Jones снизился на 1,5%, поскольку инвесторы оценивали экономические данные, указывающие на рост затрат на рабочую силу и снижение доверия потребителей в преддверии решения ФРС по процентным ставкам, которое будет опубликовано 1 мая. В апреле индексы S&P 500 и Nasdaq упали на 3% каждый, в то время как индекс Dow Jones снизился на 4,3%, что стало худшим показателем с сентября 2022 года.
Стоимость рабочей силы в США в первом квартале выросла больше, чем ожидалось, на 1,2%, что является максимальным показателем за год и значительно превышает ожидания в 1%, и это подчеркивает постоянное давление на заработную плату, которое может усилить влияние устойчивой инфляции в экономике США. Результат добавлен к пакету данных, которые усиливают аргументы в пользу того, что FOMC будет удерживать ставки на более высоком уровне как можно дольше. Широкий индикатор затрат на рабочую силу, за которым пристально следит ФРС иллюстрирует постоянное давление на заработную плату, которое поддерживает инфляцию на повышенном уровне.
Потребительское доверие в США упало в апреле до самого низкого уровня с середины 2022 года, поскольку взгляды американцев на рынок труда и их перспективы экономики ухудшились. Conference Board сообщила, что индекс потребительского доверия в США упал до 97,0 пунктов, самого низкого уровня с июля 2022 года, с пересмотренного в сторону понижения значения 103,1 в марте. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозировали, что индекс незначительно изменится и составит 104,0 с ранее сообщавшихся 104,7.
В преддверии длительных выходных по случаю праздника Дня труда в Китае индекс Shanghai Composite упал на 0,3%, в то время как CSI 300 потерял 0,6%. Торги на рынках материкового Китая возобновятся в следующий понедельник. Инвесторы также ознакомились с официальными данными, показывающими, что деятельность китайского производственного сектора и сектора услуг продолжала расширяться, но замедлилась в апреле. Между тем, частное исследование показало, что рост производства в этом месяце достиг 14-месячного максимума. Последние данные дают мало подсказок о том, будут ли китайские власти и дальше смягчать политику для поддержки экономики. Индекс Hang Seng поднялся на 0,1% после небольших потерь на утренних торгах.
Европейские фондовые индексы во вторник упали, поскольку рынок отреагировал на большую порцию ключевых экономических данных и корпоративных отчетов. Индекс STOXX 600 сократился на 0,7%. Новые данные показали, что ВВП еврозоны в первом квартале вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, что значительно превышает рыночные ожидания в 0,1%, в то время как инфляция в блоке воздержалась от замедления и осталась на уровне 2,4%. Эти данные поддержали ястребов в Совете управляющих ЕЦБ.
Индекс доллара поднялся выше отметки 106 во вторник, приблизившись к пятимесячному максимуму 106,3, достигнутому ранее в апреле, поскольку последние экономические данные продолжают благоприятствовать фону ограничительной политики ФРС. Индекс доллара также получил поддержку от новых продаж иены, поскольку рынки сомневались, что валютная интервенция Банка Японии сможет поддержать валюту в долгосрочной перспективе.
Доходность двухлетних казначейских облигаций превысила 5% — это самый высокий уровень с ноября. Доходность по десятилеткам выросла до 4,68%.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали ниже $87 за баррель во вторник после снижения на 1,2% на предыдущей сессии из-за укрепления доллара и опасений, что ФРС будет поддерживать более высокие процентные ставки в течение длительного периода, что потенциально повлияет на спрос на нефть.
Золото упало до $2286 за унцию во вторник из-за укрепления доллара.
Новости корпораций:
• Результаты McDonald's в первом квартале не оправдали ожиданий, чему способствовало замедление роста в США и отголоски войны между Израилем и ХАМАСом.
• Coca-Cola опубликовала более оптимистичный прогноз на 2024 год после того, как результаты первого квартала превзошли ожидания Уолл-стрит, поскольку клиенты на рынках по всему миру продолжают платить более высокие цены и стимулировать рост объемов.
• Объем платежей PayPal Holdings вырос на 14% в первом квартале на фоне увеличения потребительских расходов во всем мире, что дало толчок акциям фирмы в начале торгов.
• MicroStrategy сообщила об убытках в первом квартале после изменения обесценения по отношению к стоимости своих запасов биткойнов на сумму около $13 млрд, несмотря на то, что криптовалюта выросла за этот период.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
Индекс KASE во вторник вырос на 0,7% до 5 011,59 пунктов. Наибольший объём сделок на сумму 207 млн тенге пришёлся на акции Эйр Астаны после сообщения о программе по выкупу акций и ГДР. Рост продемонстрировали акции шести эмитентов – Эйр Астаны (+5,7%), Казахтелекома (+2,0%), Казатомпрома (+0,6%), Кселл (+0,5%), Халыка (+0,2%) и БЦК (+0,1%). На торгах на иностранных биржах долевые бумаги Эйр Астаны (+5,6%) также были в лидерах роста среди казахстанских эмитентов, чьи бумаги торгуются на LSE и Nasdaq. Средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по итогам торгов во вторник составил 442,05 тенге. Нацвалюта укрепилась на 0,63 тенге. Объём торгов составил 255,177 млн долларов США. Было заключено 603 сделки. Минимальная цена составила 441,35 тенге за доллар США, максимальная – 442,80 тенге, цена последней сделки – 442,40 тенге. Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) снизилась на 98 б.п. и по итогам торгового дня составила 14,23% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 75 б.п. и составила 10,6% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 804,649 млрд тенге.
Эйр Астана объявила о начале программы выкупа простых акций и глобальных депозитарных расписок. Целью программы является выполнение обязательств Эйр Астаны, вытекающих из его программ премирования сотрудников. В рамках первой части программы эмитент намерен приобрести до 4 786 800 бумаг (в форме акций и ГДР), что в настоящее время составляет примерно 1,3% от общего количества размещенных акций (включая акции, права на которые удостоверены ГДР), на общую сумму не более 12 миллионов долларов США (включая сопутствующие расходы). Первая часть программы начнется 30 апреля 2024 года и завершится не позднее 8 февраля 2025 года.
По итогам первого квартала 2024 года Эйр Астана демонстрирует сильный рост доходов в сезонно слабом первом квартале. Выручка и прочие доходы без учета единовременных статей выросли на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 264,7 млн долл. США. Показатель EBITDAR без учета единовременных статей вырос на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 50,0 млн долл. США. Общее число перевезенных пассажиров выросло на 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 1,9 млн человек при среднем коэффициенте загрузки 81,2%.
Kaspi.kz сообщил о партнерстве с Alipay+ для осуществления QR- платежей в магазинах, кафе, такси и более чем в 80 миллионах точек по всему Китаю.
