ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 01.05.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Торги на Уолл-стрит в четверг закрылись ростом основных фондовых индексов США на фоне сильных корпоративных отчетов корпораций США. Индекс S&P 500 в четверг вырос на 0,91%, прервав двухдневную полосу неудач, индекс Dow Jones вырос на 0,85%, а Nasdaq вырос на 1,51%. Настроения улучшились после того, как ФРС оставила процентные ставки без изменений, приняв менее агрессивный тон, чем ожидалось. Кроме того, председатель ФРС Пауэлл исключил повышение процентных ставок, но не назвал сроки снижения стоимости заимствований. В настоящее время рынки указывают на большую вероятность того, что первое снижение ставок произойдет в ноябре, а не в сентябре. Инвесторы в ожидании в пятницу публикации ключевого ежемесячного отчета о занятости, который может повлиять на прогноз процентных ставок.
Производительность труда в несельскохозяйственном секторе в США выросла всего на 0,3% в первом квартале 2024 года после пересмотренного в сторону повышения роста на 3,5% за предыдущий трехмесячный период и не оправдав рыночных ожиданий роста на 0,8%, по предварительной оценке.
Экспорт товаров и услуг из США сократился на $5,3 млрд до $257,6 млрд в марте 2024 года по сравнению с рекордным февральским максимумом в $262,9 млрд. Импорт в США снизился на $5,4 млрд, или на 1,6%, по сравнению с предыдущим месяцем до $327 млрд в марте 2024 года. Торговый дефицит США остался практически неизменным и составил десятимесячный максимум в $69,4 млрд в марте 2024 года по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем в $69,5 млрд в феврале и прогнозами дефицита в $69,1 млрд.
Количество заявок на пособие по безработице в США, не изменилось по сравнению с предыдущей неделей и составило 208 000 за период, закончившийся 27 апреля, оставаясь на самом низком уровне за два месяца и значительно ниже ожиданий рынка в 212 000 человек. Более сильный, чем ожидалось, результат указывает на продолжающуюся напряженность на рынке труда США и предоставляет ФРС свободу действий в отсрочке снижения процентных ставок, если инфляция будет упорно оставаться выше целевого показателя 2%.
Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в апреле 2024 года составил 45,7, что мало изменилось по сравнению с предварительной оценкой в 45,6 и ниже окончательного показателя в марте 46,1. Европейские акции закрылись уверенным снижением в четверг, поскольку рынки оценили корпоративные квартальные отчеты и решение ФРС по процентной ставке. Индекс Stoxx 600 снизился на 0,2% до 503.
Индекс FTSE 100 достиг нового рекордного максимума в 8160 в четверг, прибавив более 0,5% на фоне позитивных корпоративных событий.
Индекс Hang Seng взлетел на 2,5%, что стало самым большим однодневным ростом с 12 марта, и завершился на отметке 18 207,13. Валютное управление Гонконга приняло решение сохранить базовую ставку на уровне 5,75%. По предварительным оценкам, экономика Гонконга выросла на 2,7% год к году в первом квартале 2024 года, резко снизившись с роста на 4,3% в предыдущий период, но легко превысив рыночные ожидания в 0,9%.
Индекс доллара стабилизировался на отметке 105,7 в четверг после резкого падения на предыдущей сессии.
Доходность казначейских облигаций США была нестабильной на фоне данных ФРС и экономических данных. Доходность 10-летних облигаций США снизилась до 4,58%. Доходность 2-летних облигаций сократилась до 4,89%.
Фьючерсы на нефть марки Brent в четверг стабилизировались на уровне около $84 за баррель на фоне спекуляций о том, что правительство США может принять меры по пополнению своих стратегических запасов нефти, поскольку оно стремится выкупить нефть по цене $79 за баррель или ниже.
Золото несмотря на снижение в четверг стабильно держится на уровне $2300 за унцию, колеблясь на самом низком уровне за четыре недели,
Новости корпораций:
• Акции Qualcomm выросли на 9,6% после того, как прогноз квартальных продаж и прибыли превзошел ожидания.
• Акции Carvana взлетели на 33%, поскольку ожидали неожиданного роста розничных продаж и основной прибыли в текущем квартале. .
• Apple сообщила о более высоких, чем ожидалось, доходах и доходах, хотя продажи iPhone упали примерно на 10% в годовом исчислении. Компания объявила о buyback на $110 млрд и увеличила дивиденды до $0,25 на акцию. .
• DoorDash, крупнейшая служба доставки еды в США, представила неутешительный прогноз прибыли на текущий квартал, поскольку компания инвестирует в расширение списка нересторанных партнеров и повышение эффективности.
• Moderna сообщила о меньшем убытке в первом квартале, чем ожидала Уолл-стрит, поскольку сокращение расходов биотехнологического гиганта помогло компенсировать резкий спад в его бизнесе Covid.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
По итогам торгов индекс KASE в четверг уверенно вырос на 1,1% до 5 064,7. При этом в «зеленой зоне» закрылись акции всех компаний представительского списка. Лидерами роста вновь выступили Эйр Астана (+3,3%) и Kcell (+3,1%). На Лондонской фондовой бирже депозитарные расписки Эйр Астана выросли на 1,8%. Депозитарные расписки Казатомпрома и Народного банка на LSE завершили сессию ростом на 0,12% и снижением на 1,4% соответственно. Американские депозитарные акции Kaspi.kz по итогам торгов на Nasdaq выросли на 0,9%. На первых валютных торгах мая количественные параметры спроса на инвалюту заметно превосходили ее предложение. На этом фоне пара USDKZT выросла до отметки 443,37 тенге за доллар (+1,32 тенге). При этом объем торгов оставался повышенным – 291,9 млн долларов против среднесуточного значения с начала года в 203,9 млн. Подобная динамика могла быть связана с активизацией приобретения инвалюты казахстанскими компаниями (оплата импортных контрактов, погашение/обслуживание внешнего долга) и населением (турпоездки на длинных майских выходных) на фоне ее привлекательного обменного курса. Ставки денежного рынка в четверг продемонстрировали заметное снижение: доходность TONIA упала до 13,72% (-51 б.п.), SWAP_1D – до 10,07% (-53 б.п.). Объем торгов остался вблизи показателя предыдущих торгов и составил 841,3 млрд тенге (+36,6 млрд). В то же время изъятие Нацбанком ликвидности посредством недельных депозитов в четверг составило 647 млрд тенге (100% спроса) c доходностью 14,75% годовых. Открытая нетто-позиция по операциям НБРК зафиксировалась вблизи отметки в 5,2 трлн тенге чистой задолженности перед рынком.
Уровень инфляции потребительских цен в Казахстане снизился до 8,7% в годовом исчислении в апреле 2024 года с 9,1% в предыдущем месяце, достигнув самого низкого уровня с февраля 2022 года. Это 14-й месяц подряд ослабления инфляционного давления в стране, вызванный замедление темпов роста цен как на продовольственные (6,3% против 6,9% в марте), так и на непродовольственные товары (7,6% против 8,2%). Между тем, инфляция в сфере услуг выросла до 13,5% с 13,2%. В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,6% в апреле после роста на 0,7% в марте и по сравнению с ростом на 0,9% в том же месяце прошлого года.
Индекс деловой активности в производственном секторе S&P Global в Казахстане составил 51,5 в апреле 2024 года, мало изменившись с шестимесячного максимума марта в 51,6, что указывает на второй месяц роста подряд. Производство растет второй месяц подряд на фоне увеличения новых заказов третий месяц подряд. Кроме того, занятость продолжала расти, но темпы создания рабочих мест несколько замедлились. Фирмы смогли справиться с рабочей нагрузкой, о чем свидетельствует второй месяц падения количества незавершенных работ, наиболее заметный с ноября прошлого года. Также был зафиксирован дальнейший рост покупательской активности, при этом темпы роста остались стабильными. Хотя сроки доставки еще больше удлинились из-за проблем с логистикой и наводнений, признаки стабилизации цепочки поставок росли. Что касается инфляции, затраты на вводимые ресурсы выросли еще больше, но темпы инфляции были медленнее, чем в среднем по сериалу. Цены на продукцию в целом не изменились после роста в предыдущие семь месяцев. Наконец, деловые настроения остались повышенными после достижения пика опроса в марте.
Казатомпром опубликовал результаты операционной деятельности за 1 квартал 2024 года. Объем производства вырос на 7% год к году. При этом на 55% сократился объем продаж. Средняя цена реализации по группе выросла на 34%. Ранее Казатомпром объявил о решении совета директоров Компании о созыве 23 мая 2024 года годового Общего собрания акционеров, а также рекомендации о выплате дивидендов в размере1 213,19 тенге на одну простую акцию (одна ГДР равна одной простой акции). В случае одобрения ГОСА выплата дивидендов по итогам 2023 года начнется с 28 мая 2024 года акционерам, зарегистрированным в реестре держателей ценных бумаг по состоянию на 27 мая 2024 года.
