ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 03.05.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
Акции в США выросли в пятницу, чему способствовал более слабый, чем ожидалось, апрельский отчет о занятости, который сдвинул ожидания снижения процентной ставки ФРС с ноября на сентябрь. Индекс S&P 500 прибавил 1,26%, Nasdaq прибавил 1,99%, а индекс Dow Jones закрылся ростом на 1,18%. За неделю индекс S&P 500 прибавил 0,55%, Nasdaq вырос на 1,43%, а индекс Dow Jones поднялся на 1,14%. Все три индекса продемонстрировали второй недельный рост подряд. В апреле экономика США добавила 175 тыс. рабочих мест, что ниже прогнозируемых 243 тыс. и сигнализирует о значительном замедлении темпов роста по сравнению с добавлением 315 тыс. рабочих мест в марте.
Уровень безработицы в США неожиданно вырос до 3,9% с 3,8% в предыдущем месяце, что удивило ожидания рынка, который прогнозировал, что уровень останется неизменным. Число безработных увеличилось на 63 000 до 6,492 миллиона, а уровень занятости увеличился на 25 000 и достиг 161,491 миллиона.
Средний почасовой заработок в США в апреле увеличился на 3,9% в годовом исчислении, что является минимальным показателем с июня 2021 года, после роста на 4,1% в марте и немного ниже рыночных оценок увеличения на 4%.
Глобальный композитный PMI США от S&P снизился до 51,3 в апреле 2024 года с 52,1 в предыдущем месяце, указывая на более мягкий рост активности в частном секторе страны, но был пересмотрен в сторону повышения по сравнению с первоначальной оценкой 50,9. Индекс PMI в сфере услуг ISM в США резко упал до 49,4 в апреле 2024 года с 51,4 в предыдущем месяце, что отражает первое сокращение активности в секторе услуг с декабря 2022 года. Падение индекса указывает на то, что более высокие затраты по займам у ФРС могут оказать большее влияние на условия бизнеса.
Европейские фондовые рынки продолжили рост и резко выросли, отслеживая высокий спрос на акции Северной Америки после того, как холодный отчет о занятости в США усилил ожидания снижения ставок ФРС в этом году. Stoxx 600 прибавил 0,46%. Уровень безработицы в еврозоне остался на уровне 6,5%.
Индекс Hang Seng подрос на 1,48% в пятницу, продолжая девятую сессию подряд, что является его самой продолжительной победной серией с 2018 года, на фоне сильного ралли фьючерсов в США в преддверии ежемесячных данных по занятости. За неделю индекс вырос почти на 5%.
Индекс доллара снизился в пятницу на 0,26% до 105,03 после достижения 104,52, самого низкого уровня с 10 апреля.
Доходность 10-летних облигаций США снизилась до 4,51%, доходность 2-летних облигаций снизилась до 4,81%.
Цены на нефть снизились в пятницу и оказались на пути к самому резкому недельному падению за три месяца после отчета о занятости. Июльские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,85% до $82,96 за баррель.
Цены на золото стабилизировались на уровне $2300 за унцию в пятницу после падения почти до месячного минимума в $2282 ранее в ходе сессии. За неделю золото упало более чем на 1,5%, поскольку оптимизм по поводу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, достигнутого при содействии Египта, снизил привлекательность золота как безопасного убежища.
В США предстоящая неделя будет относительно спокойной, внимания заслуживают опережающие индикаторы по инфляции и потребительскому доверию от Мичиганского университета и выступления представителей ФРС. Сезон корпоративной отчетности компаний с большой капитализацией завершится релизами от Vertex Pharmaceuticals, Walt Disney, BP, Toyota, Uber, Airbnb и Shopify. Также центральные банки Великобритании и Австралии объявят о своих решениях по процентным ставкам. Кроме того, в центре внимания будут отчеты по китайским экономическим данным: индексы деловой активности, данные по внешней торговле, уровням инфляции.
Новости корпораций:
• Apple сообщила о более высоких, чем ожидалось, продажах в прошлом квартале и спрогнозировала возвращение к росту в текущем периоде, что вызвало оптимизм в отношении замедления темпов роста. Прибыль также превысила прогнозы Уолл-стрит в этот период, и Apple объявила о крупнейшем выкупе акций в истории США.
• Booking Holdings, владелец туристических брендов Kayak и Priceline, заявил, что ожидает замедления бронирования номеров в текущем квартале, поскольку напряженность на Ближнем Востоке сдерживает региональный туризм.
• Акции Amgen взлетели после того, как ее главный исполнительный директор заявил, что он «очень воодушевлен» первыми результатами исследования экспериментального препарата от ожирения MariTide.
• Акции Trump Media упали на 1,54% в пятницу после того, как SEC обвинила аудитора компании в схеме «массового мошенничества», продолжавшейся более двух лет.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
После четырёх сессий роста подряд индекс KASE в пятницу продемонстрировал коррекционное снижение, зафиксировавшись на отметке 5 045,9 пункта (-0,37%). Инвесторы фиксировали прибыль в акциях телекоммуникационного сектора страны –Казахтелекома (-4,2%) и Kcell (-1,3%). Торги в пятницу на LSE завершились снижением котировок долевых бумаг всех трех казахстанских компаний, в то время как акции Kaspi.kz на Nasdaq выросли на 1,7%. В преддверии длинных выходных в стране курс USDKZT немного вырос – до отметки 444,10 тенге за доллар (+0,73 тенге). С одной стороны, игроки рынка могли отыгрывать новости о сокращении объёма продаж инвалюты из Нацфонда (с 1,1 млрд долларов в апреле до 0,8 млрд в мае), коррекцию цен на нефть, а также позитивные данные об инфляции, которые могут послужить дальнейшему снижению базовой ставки. С другой, текущие уровни курса доллара могут быть привлекательными для среднесрочных покупок, в особенности с учётом приближающегося сезона отпусков, ускорения освоения бюджетных средств и предстоящих выплат по внешнему долгу (Минфину в текущем году предстоит погашение еврооблигаций). «Короткие» ставки денежного рынка снизились в пятницу (TONIA – с 16,61 до 16,28%, Swap-1D – с 10,07 до 8,93%) на фоне падения спроса на тенговую ликвидность и высокого значения её профицита в системе. Отметим, что открытая нетто-позиция по операциям НБРК удерживается у отметки в 5,4 трлн тенге.
KEGOC направит на дивиденды 97% от чистой прибыли за 2023 год. Дивиденды на одну простую акцию АО «KEGOC» за второе полугодие 2023 года составили 79,5 тенге. Ранее по итогам первого полугодия 2023 года АО «KEGOC» выплатил акционерам дивиденды в размере 77,74 тенге на одну простую акцию. Таким образом по итогам 2023 года на дивиденды будет направлено 97% от чистой прибыли за год - в размере 42,1 млрд тенге или 157,24 тенге на одну простую акцию. Список акционеров АО «KEGOC», имеющих право на получение дивидендов по простым акциям компании за второе полугодие 2023 года будет зафиксирован в 00 часов 00 минут 24 мая 2024 года. Выплаты дивидендов по простым акциям АО «KEGOC» за второе полугодие 2023 года начнутся с 30 мая 2024 года.
Пенсионные выплаты из ЕНПФ предлагают освободить от уплаты ИПН. На сегодня Налоговый кодекс предусматривает, что пенсионные выплаты из ЕНПФ относятся к доходу, который облагается ИПН по ставке 10%.
