ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЗОР РЫНКОВ 20.05.2024
ГЛОБАЛЬНЫЕ РЫНКИ
В понедельник индекс S&P 500 прибавил почти 0,1%, приближаясь к своему 24-му рекорду в этом году. Индекс Nasdaq достиг нового рекордного максимума, поднявшись на 0,65% на фоне ралли технологических компаний. Так акции Nvidia выросли на 2,5% на бычьем звонке аналитиков в преддверии отчета в среду, что привело к росту сектора. Также выросли акции других чипмейкеров, в том числе Applied Materials (+3,7%), KLA Corporation (+3,3%) и Micron Technology (+2,9%). Индекс Dow Jones, напротив, упал на 0,5% из-за падения акций JP Morgan Chase на 4,5% после того, как Джейми Даймон заявил, что банк не будет выкупать много акций по «высоким рекордным ценам». Акции Target упали на 2,2% после того, как ритейлер объявил, что снизит цены примерно на 5000 часто покупаемых товаров, чтобы привлечь экономных потребителей.
S&P 500 установил несколько рекордов в 2024 году. Отчасти это связано с надеждами на мягкую посадку, когда экономика останется умеренно сильной, в то время как инфляция остынет, что подстегивает ставки на снижение ставки ФРС в этом году. Другая часть роста рынка - это энтузиазм по отношению к технологиям искусственного интеллекта. Чиповый гигант Nvidia сам по себе ответственен за четверть прироста S&P 500. Примерно 53% роста бенчмарка приходится всего на акции пяти компаний: Nvidia вместе с Microsoft, Amazon, Meta Platforms и Alphabet.
Трейдеры продолжают ждать дальнейших указаний о том, когда ФРС начнет снижать процентные ставки. Ожидается, что выступления нескольких представителей ФРС и протоколы FOMC на этой неделе дадут больше информации. Вместе с тем, комментарии представителей ФРС отражают осторожный взгляд центрального банка США на прогресс в сдерживании инфляции и сроки снижения процентных ставок. Так президент ФРБ Атланты Бостик предположил, что будущие процентные ставки в США могут достичь уровня, сопоставимого с уровнем 1990-х годов, и предсказал только одно снижение ставок в 2024 году. Вице-председатель Барр также поддержал сохранение стабильных ставок ФРС, сославшись на разочаровывающие данные по индексу потребительских цен за первый квартал. Вице-председатель ФРС Джефферсон заявил в понедельник, что еще слишком рано говорить о том, является ли замедление инфляции «длительным»
Европейские рынки закрылись в понедельник небольшим ростом. Панъевропейский STOXX 600 вырос примерно на 0,2%, поскольку трейдеры переварили свежие корпоративные отчеты и комментарии представителей ФРС.
В понедельник индекс FTSE 100 закрылся ростом на 0,05%, оставаясь близким к рекордному максимуму на прошлой неделе, поскольку прибыль горнодобывающих компаний компенсирует потери чувствительных к ставкам акций. Акции Fresnillo закрылись с повышением на 4% и возглавили горнодобывающий сектор, воспользовавшись еще одной позитивной сессией по индексам серебра и золота.
Индекс Hang Seng вчера вырос на 0,42%, третью сессию подряд оставаясь на самом высоком уровне за 9,5 месяцев. Индекс Shanghai Composite вырос на 0,57%. В конце прошлой недели Китай объявил о новых шагах по стабилизации сектора недвижимости и стимулированию экономического роста. Народный банк Китая предоставил дополнительное финансирование на сумму 1 трлн юаней и смягчил правила ипотеки, в то время как местные органы власти приступили к покупке квартир.
Индекс доллара в понедельник вырос на 0,12% до 104,60 пунктов, поскольку инвесторы продолжают оценивать перспективы денежно-кредитной политики ФРС.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,45% после достижения месячного минимума в 4,33% на прошлой неделе, поскольку трейдеры пересматривают свои ожидания относительно снижения процентных ставок после выступления главы ФРБ Атланты Бостика. Доходность по двухлеткам также выросла до 4,85%.
Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник колебались ниже $84 за баррель и закрылись снижением на 0,32% после предыдущего роста на фоне продолжающейся геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Инвесторы внимательно следят за предстоящей встречей ОПЕК 1 июня на предмет потенциального продления сокращения добычи.
Цены на золото выросли до рекордно высокого уровня в понедельник благодаря сочетанию факторов, включающих ожидания снижения ставок в США, меры стимулирования Китая и геополитическую напряженность, которые подняли спрос на защитный актив. Спотовое золото выросло на 0,42%.
Новости корпораций:
• Trump Media and Technology Group сообщила о чистом убытке в размере более $300 млн в первом публичном квартале.
• Акции Palo Alto Networks упали на 8,6% на пост-маркете после того, как компания представила пессимистичный прогноз на текущий период, возобновив опасения по поводу замедления темпов роста услуг кибербезопасности.
КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК
В понедельник значение индекса KASE выросло на 1,85% до 5108,23 пунктов. Лидерами роста были акции Казатомпрома (+4,90%), Народного банка (+4,10%), БЦК (+3,60%). Акции 9 эмитентов из представительского списка показали рост. При этом снизились акции Эйр Астаны на 0,11%. Из торгуемых на иностранных биржах рост показали бумаги Казатомпрома (+2,54%), Народного банка (+0,98%) и Эйр Астаны (+0,48%) на Лондонской фондовой бирже, акции Kaspi.kz на Nasdaq скорректировались на 1,29%. В понедельник нацвалюта ослабла на 0,09 тенге и средневзвешенный курс доллара США к тенге со сроком расчётов "завтра" по итогам торгов в понедельник составил 443,66 тенге. При этом объем торгов на вчерашней низко волатильной сессии вырос, составив 355,0 млн против пятничных 261,6 млн долларов. На локальном рынке, вероятно, наблюдался некоторый баланс спроса и предложения, так как продажа экспортерами инвалюты в рамках подготовки к квартальному налоговому периоду и конвертация трансфертов из Нацфонда практически полностью покрывали потребности в ней со стороны импортеров и компаний, имеющих внешний обязательства. Доходность операций репо с государственными ценными бумагами (ГЦБ) сроком на один день (TONIA) снизилась на 126 б.п. и по итогам торгового дня составила 13,87% годовых. Ставка заимствования тенге под залог долларов США сроком на один день (SWAP-1D (USD)) снизилась на 247 б.п. и составила 9,07% годовых. Совокупный объём торгов однодневными инструментами денежного рынка составил 800,284 млрд тенге.
Эйр Астана объявила о расширении программы выкупа акций и ГДР на Лондонскую фондовую биржу.
СД КазМунайГаза рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли по итогам 2023 года в размере 300 млрд тенге. Размер дивиденда на одну простую акцию рекомендован в размере 491,71 тенге. Годовое общее собрание акционеров состоится 28 мая 2024 года. В случае одобрения акционерами выплата дивидендов начнется 24 июня 2024 года, фиксация реестра - 29 мая 2024 года.
Катарский Lesha Bank покупает Bereke Bank за 65 млрд тенге. Договор заключен 31 марта 2024 года, и есть предварительные условия, которые стороны должны выполнить для завершения сделки купли-продажи. В числе условий – получение одобрения НУХ «Байтерек». Это одобрение уже получено, и теперь необходимо разрешение регуляторов.
